A vos côtés pour pérenniser votre patrimoine en toute sérénité
25 ans
d’expérience
3 implantations :
Toulouse, Marseille, Paris
Plus de 130 millions d’euros
d’investissements sous gestion
Notre métier
Depuis 1998, VALYTIS CONSEIL exerce auprès de vous son activité de Conseil en Gestion de Patrimoine sous les statuts de CIF (Conseil en Investissement Financier), de COA (Courtier en Assurance), de COBSP (Courtier en Opération de Banque), d’intermédiaire immobilier (Carte T).
La vie patrimoniale obéit à 4 temps :
CONSTRUCTION
VALORISATION
PROTECTION
TRANSMISSION
" Notre objectif est de pouvoir vous accompagner dans chacune de ces étapes, d’être votre partenaire dans la durée."
Le conseil en gestion de patrimoine est le fruit d’une démarche structurée, basée sur des critères objectifs (composition du patrimoine, maîtrise des différents dispositifs, analyse des performances, des aspects juridiques et fiscaux…), mais également sur des critères subjectifs (votre situation personnelle et professionnelle, vos besoins, vos aspirations, vos projets, votre appétence ou aversion au risque…).
Pour cela, nous devons donc vous rencontrer et vous connaître réellement, partager une part de votre intimité. Nous devons pouvoir partager des valeurs communes telles que la confiance, la liberté, l’envie, pour collaborer à un objectif commun.
Si nécessaire, nous pouvons vous aider à rechercher un financement personnel ou professionnel.
Banque
En fonction de vos besoins, nous pouvons vous proposer divers produits assurantiels : contrat d’assurance-vie ; contrat de capitalisation, prévoyance individuelle, protection sociale du dirigeant d’entreprise ou du TNS…
Assurance
Dans le cadre de notre activité de Conseil en Investissements Financiers, nous pouvons vous proposer divers instruments : titres de capital, titres de créances, parts d’OPC en direct ou via compte-titres ou PEA.
Investissements
Financiers
Nous sommes titulaires de la carte T et, à ce titre, comme un agent immobilier, nous pouvons réaliser pour vous toutes opérations d’intermédiation immobilière.
Immobilier
C’est une étape fondamentale de la gestion d’actifs qui consiste à évaluer la part à donner à chaque catégorie de valeurs au sein d’un portefeuille puis à en assurer l’actualisation et le suivi. Ce travail occupe une grande partie de notre temps.
Allocation
d'Actifs
Nos compétences juridiques nous permettent de vous délivrer les conseils nécessaires à la réalisation de vos projets en droit de la famille, en droit des successions, en droit fiscal, en matière de retraite…
Conseils
Juridiques liés
De multiples
compétences et solutions
Qui sommes nous ?
VALYTIS CONSEIL est le fruit d’une longue évolution. Créé en 1998 par Steve Bouloux, VALYTIS CONSEIL a évolué et s’est développé pendant plus de 20 ans pour opérer le choix d’une approche plus intimiste ces dernières années. Implantés à Toulouse, Paris et Marseille, nous avons fait le choix de vous accompagner au quotidien dans tous les domaines de la vie patrimoniale, dans le cadre d’une relation personnelle que nous souhaitons riche et confiante.
Nos partages
Nous partageons avec vous actualités, vidéos pédagogiques, articles ou autres … qui nous semblent pouvoir vous aider dans l’élaboration de votre culture patrimoniale et vos prises de décisions.
Le parcours client - Les rendez-vous du patrimoine
Le rachat partiel d'assurance vie - Les rendez-vous du patrimoine
Le plan d’épargne retraite - Les rendez-vous du patrimoine
Statuts
Règlementation
CNCGP
Autorités de tutelle
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
SARL au capital de 30.000 € - Inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 420 744 450 - Adhérente de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) - Immatriculée au Registre unique des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance auprès de l'ORIAS (consultable sur le site : www.orias.fr) sous le n°07001168 en qualité de conseiller en investissement financier (CIF) : de courtier d'assurance ou de réassurance (COA) : de courtier en opération de banque et en services de paiement (COBSP) - Habilitée, en la personne de ses représentants, au démarchage bancaire et financier Titulaire de la carte professionnelle n°CPI 31012017000019934 délivrée par la CCI de Toulouse pour l'activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, activité pour laquelle elle ne peut recevoir aucun fonds, effets ou valeurs - Garantie financière de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14 bd Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans Cedex 9